최근 미국 증시에서 어도비, 세일즈포스 등 쟁쟁한 소프트웨어 기업들의 주가가 힘없이 무너졌습니다. 😱 분명 AI 수혜주라고 불렸던 이들이 왜 갑자기 'AI의 역습'을 받게 된 걸까요? 핵심 이유 3가지를 정리했습니다.
1. 앤스로픽(Anthropic)이 불러온 '대체 공포' 🤖
최근 AI 스타트업 앤스로픽이 발표한 새로운 자동화 도구가 시장에 큰 충격을 주었습니다. 이제 AI가 단순히 도와주는 수준을 넘어, 법률 문서 검토나 데이터 분석 등 기존 소프트웨어가 하던 일을 '직접' 처리하기 시작했기 때문입니다. 특히 데이터 전문 기업인 톰슨 로이터의 주가가 하루 만에 16% 급락한 것이 이를 방증합니다.
2. "사람 수대로 돈 받는" 모델의 위기 💸
대부분의 소프트웨어 기업은 사용자 계정 수(Seat-based)에 따라 구독료를 받습니다. 하지만 강력한 AI 에이전트 하나가 10명 분의 일을 처리하게 되면 기업 입장에서는 계정을 많이 유지할 필요가 없어집니다. 📉 이는 소프트웨어 기업들의 핵심 수익 모델이 붕괴될 수 있다는 치명적인 위협으로 다가오고 있습니다.
3. "비싼 구독료 낼 이유가 없다?" 🛑
과거에는 특정 기능을 쓰기 위해 고가의 전문 프로그램을 구독해야 했지만, 이제는 생성형 AI가 그 기능을 코딩으로 직접 구현하거나 대체해버리고 있습니다. "AI가 있는데 굳이 비싼 솔루션을 써야 하나?"라는 의문이 투자자들 사이에서 'AI 잠식 우려'로 번지며 투매를 부추겼습니다.
🔮 향후 주가 전망: 옥석 가리기의 시작
시장은 이제 모든 소프트웨어 주식을 좋게 보지 않습니다. ⚖️ 단순히 기능을 제공하는 기업은 도태될 위험이 크고, AI가 절대 따라올 수 없는 독점적 데이터나 창의적 워크플로우를 가진 기업만이 살아남는 잔혹한 '옥석 가리기'가 시작될 것으로 보입니다. 단기적으로는 변동성이 클 수 있으니 주의가 필요한 시점입니다. 🏛️
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